Komplexe Herausforderungen erfordern maßgeschneiderte Lösungen. Wir begleiten Sie vorausschauend und praxisnah.
Die externe Nachfolgelösung sichert die Zukunft Ihres Lebenswerkes, wenn kein familieninterner Nachfolger bereitsteht. Eine strukturierte Vorbereitung ist dabei essenziell, da bereits zu Beginn die Weichen für eine erfolgreiche Transaktion gestellt werden. Unsere M&A-Berater helfen Ihnen dabei, den bestmöglichen Käufer zu finden und faire Konditionen auszuhandeln. Diskretion, Marktkenntnis und Verhandlungsgeschick sind entscheidend für den Erfolg.
Ist die Entscheidung gefallen, eine Nachfolge durch einen Verkauf an Dritte zu gestalten, ist ein strukturierter Verkaufsprozess der beste Weg, um eine Transaktionen erfolgreich abzuschließen.
Mit Hilfe einer vertraulichen und gezielten Ansprache vorab identifizierter Kaufinteressenten schaffen wir eine kontrollierte Wettbewerbssituation. Nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung erhalten die Kaufinteressenten ein Information Memorandum, welches das Unternehmen, seine Produkte sowie sein Umfeld zusammenfassend darstellt. Es beinhaltet alle Angaben zur finanzielle Situation der letzten Jahre, die um eine Verkaufsplanung (GuV, Bilanz, Kapitalflussrechnung) ergänzt werden.
In der laufende Transaktion erhalten alle Interessenten die gleichen Informationen als Basis für ihr unverbindliches Angebot. Den am Markt erzielbaren Kaufpreis kann der Verkäufer durch das zeitgleiche Vorliegen der unverbindlichen Angebote beurteilen. Als Berater übernehmen wir die Strukturierung einer solchen Ansprache und erhöhen damit die Erfolgsaussichten.
Kaufinteressenten mit attraktiven Angeboten erhalten die Möglichkeit persönliche Gespräche mit dem Verkäufer zu führen und eine Erwerbsprüfung (Due Diligence) durchzuführen. Wird nach den Prüfungen das Angebot bestätigt und eine „kaufmännische Einigung“ gefunden, ist diese in einen Kaufvertrag zu überführen.
Die lebzeitige Übertragung von Vermögen auf die nachfolgende Generation bedingt ein Spagat zwischen dem Wunsch einerseits Erbschafteuer zu minimieren und andererseits das eigene Versorgungsbedürfnis nicht außer Acht zu lassen. Hier gilt es regelmäßig Vermögenssubstanz bereits zu übertragen, sich aber die Erträge – zumindest teilweise – vorzubehalten.
Immobilien spielen eine zentrale Rolle bei der Vermögensnachfolge. Ob Schenkung, Erbschaft oder Verkauf – wir entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, um steuerliche Belastungen zu minimieren und Vermögenswerte optimal zu übertragen. Mit unserer interdisziplinären Beratung sorgen wir für eine rechtssichere Gestaltung und langfristige Sicherung Ihres Immobilienvermögens.
Die Minimierung von Erbschafteuer ist regelmäßig erklärtes Ziel bei einer geplanten Strukturierung einer Vermögensnachfolge. Dies beginnt bereits mit einer steueroptimierten Testamentsgestaltung. Auch eine Güterstandsschaukel kann helfen, eine Reduzierung der Erbschaftsteuerbelastung zu erreichen, indem der Vermögensunterschied zwischen den Ehepartnern niveliert wird, was häufig eine Reduzierung des anzuwendenden Erbschafteuersatz bedingt.
Ein durchdachtes Unternehmertestament stellt sicher, dass Ihr Unternehmen im Erbfall geordnet und ohne rechtliche Unsicherheiten weitergeführt wird. Wir beraten zu optimalen Nachfolgeregelungen, steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und rechtlichen Absicherungen. So schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Familie vor Konflikten und finanziellen Belastungen.
Holdingstrukturen haben eine Vielzahl von steuerlichen Vorteilen. Zum einen stellen sie eine geeignete Exitstruktur für den Fall dar, dass keine geeigneten Nachfolger vorhanden sind, und das Familienunternehmen verkauf werden soll. Darüber hinaus ermöglichen sie im umgekehrten Fall eine sukzessive Beteiligung derr nachfolgenden Generation unter Nutzung erbschafteuerlicher Freibeträge ohne dass sich die abgebende Generation ihrer Einflussmöglichkeiten begeben muss.
Die Familienstiftung ist ein bewährtes Instrument, um Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und vor Zersplitterung oder Fremdeinfluss zu schützen. Wir begleiten Sie bei der Gründung, der rechtlichen Strukturierung und der steuerlichen Optimierung Ihrer Stiftung – individuell abgestimmt auf Ihre Werte und langfristigen Ziele.
