Nachfolgeplanung

Wir beraten Sie bei der Konzeptentwicklung für Ihre Unternehmensnachfolge und begleiten Sie bei der Umsetzung um Ihren Erfolg sicherzustellen.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Konzepte, um Ihr Unternehmen innerhalb der Familie oder auf externe Dritte zu übertragen. Neben der Schaffung optimaler steuerlicher Lösungen gilt unsere besondere Aufmerksamkeit bei der Übertragung innerhalb der Familie, dass im Rahmen der Nachfolgeplanung die Interessen der gebenden sowie der übernehmenden Generation gewahrt bleiben.

Eine Unternehmensübertragung ist nur so erfolgreich wie die Beteiligten sich hierbei wohlfühlen. Schlechte oder provisorische Verträge nach dem Motto „Es wird schon gut gehen!“ führen häufig dazu, dass durch einen Streit zwischen Übergebenden und Übernehmenden nicht nur diese in unüberbrückbare Konflikte geraten, sondern auch das Unternehmen selbst in Mitleidenschaft gezogen wird.

Unternehmensnachfolge - Staffelstabübergabe

Individuelle Lösungen brauchen sorgsame Planung

Nachfolgeplanung bedeutet offen und ehrlich miteinander umzugehen. Bevor also ebenso wichtige wie komplizierte steuerliche und rechtliche Überlegungen angestellt und Verträge vorbereitet werden, muss die emotionale Ebene geklärt werden. Der erste Schritt ist daher die Erstellung eines beiderseitigen Positionspapieres, aus welchem sich die Prioritäten von Übergeber und Übernehmer ergeben.

Wichtig ist es, möglichst früh die Weichen zu stellen. Zögern Sie daher nicht, uns in allen Fragen rund um die erfolgreiche Unternehmensnachfolge oder Vermögensübertragung sowie Nachfolgeplanung rechtzeitig anzusprechen. Unsere erfahrenen Expertinnen und Experten stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Unsere Schwerpunkte im Überblick

Für eine maßgeschneiderte Lösung orientieren wir uns an folgenden Handlungslinien:
  • rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Analyse der Ist-Situation Ihres Unternehmens
  • Definition der Ziele: finanzielle Absicherungen, Vermögenssicherung, steuerschonende Gestaltung, einfache Umsetzung
  • vertragliche Regelung von Rechten, Pflichten und Versorgung
  • Erhaltung der unternehmerischen Spielräume
  • Abgrenzung der Einflussbereiche von Gebenden und Nehmenden
  • Optimierung in Fragen der Schenkungs-/ Erbschafts- und Einkommensteuer
  • Erstellung eines rechtssicheren Vertragswerks

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Dr. Otto Lüders - Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Notar a.D.
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Oliver Warneboldt - Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Master of International Taxation, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
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